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如何短期内快速提升ABS认知?28节线上语音系列等你来!

金融监管研究院2019-05-14 11:40:26


课程介绍


本系列课程共28节,包括6个篇章(概述篇、政策篇、技术篇、信贷ABS篇、企业ABS篇、场外ABS篇)+2个专题(PPP-ABS专题、房地产ABS专题),既注重构建一个完整的ABS知识体系,也紧贴当下市场热点领域。


课程安排合理,讲师阵容强大。相信通过本系列课程的学习,您将对PPP、REITs、CMBS、RMBS等“来自星星的词汇”不再感到陌生,更有望建立起属于自己的ABS知识框架。



【主讲老师】ABS系列课程讲师团

ABS基础资产包罗万象,交易结构日新月异。为了尽可能保证我们的课程内容覆盖市场热点,直击您在实务中遇到的难点痛点,我们特地邀请了至少10位业内资深人士担任讲师。


他们来自业务一线,所以您不用担心课程的内容不接地气;

他们都是各自领域的专家,所以您不用担心课程的内容如隔靴搔痒;

他们将拿出自己在市场摸爬滚打积累下的看家秘籍,只为在法询金融课堂的平台与您分享!



讲师介绍

讲师A

现任某券商ABS部门总监,不动产证券化业务条线负责人。于ABS领域深耕五年,曾主导或参与实施多单CMBS、类REITs、购房尾款、长租公寓等不动产证券化项目的承做承销工作。


讲师B

某评级公司结构融资部总经理,7年资产证券化信用评级经验,先后完成多项资产证券化信用评级技术和评级模型研究工作,具有丰富的资产证券化信用评级与评级建模经验。2017年,主持项目荣获“CNABS-2017年度杰出交易奖”,个人荣获中国资产证券化年度论坛2017“汇菁奖——最具影响力奖”。


讲师C

某律所资深律师,长期专注于:基础设施建设与PPP;资产证券化;信托和私募股权融资;基金设立与运作法律事务;公司并购重组;并购中的税务筹划;房地产开发与工程建设施工。


讲师D

CPA,现就职于某商业银行投行部,曾先后任职于信托、券商投行部门,主办ABS项目累积规模逾500亿元。


报名须知

课程价格:299元

报名后不需要分享朋友圈,等待工作人员审核即可,就这么简单!

工作人员微信:15618153635,如需开发票请先联系工作人员后缴费。


系列课更新进度

截至2018年3月1日,本系列课程已上线12节课。正常情况下,每周三、五各上线一节新课,上新进度原则上按照课程目录顺序。

同时,为照顾部分学员希望优先学习PPP-ABS及房地产ABS等市场热点专题的要求,我们也已经优先将部分受关注较大的课程优先上线了。

此外,为了保证我们的课程内容能够尽可能覆盖新政策、新产品,我们也会适时调整和更新课程编排和个别课程内容,力求为学员们带来更有含金量的知识和更好的学习体验!


以下是一节免费试听课程,扫描下方二维码可以免费试听。


系列课程大纲(持续更新中)


概述篇

一、资产证券化概述

(一)资产证券化定义

(二)资产证券化性质

(三)资产证券化特点

(四)资产证券化作用

(五)我国资产证券化类别

(六)资产证券化法规

(七)基础资产的要求

(八)资产转移和风险隔离


政策篇

二、《商业银行大额风险暴露管理办法》对ABS业务的影响

(一)如何理解《管理办法》

(二)《管理办法》对ABS业务的具体影响

(三)评述与建议

三、资管新规背景下商业银行非标资产证券化业务探讨

(一)非标资产与非标业务

1、非标资产和非标业务的定义与内涵

2、非标业务的起源及发展

3、非标业务开展现状及未来展望

(二)非标资产证券化业务介绍

1、资产证券化基本原理

2、非标资产证券化概述

3、资管新规下非标abs的发展方向

(三)非标资产证券化实施要点及注意事项

1、非标资产证券化实施要点

2、非标资产证券化注意事项


四、非挂牌ABS业务探讨

(一)非挂牌ABS还是私募ABS

(二)为何非挂牌ABS如此受欢迎

(三)非挂牌ABS的资本计提

(四)非挂牌ABS的授信和拨备计提问题

(五)非挂牌ABS穿透后产业政策和行业分类问题

(六)非挂牌ABS存量资产和增量资产?基础资产是信贷资产还是同业投资资产

(七)银行未来的选择


五、资管新政策对证券化的影响

(一)商业银行委贷管理办法

(二)私募投资基金备案须知

(三)委托贷款结构

(四)银信合作


技术篇

六、信用评级视角下的资产证券化实务与案例分析

(一)资产证券化概述

(二)2017年资产证券化市场回顾与展望

(三)资产证券化信用评级方法概述

(四)RMBS信用评级与案例分析

(五)消费金融ABS信用评级与案例分析

(六)供应链金融ABS信用评级与案例分析

(七)商业地产ABS信用评级与案例分析


七、资产证券化中的法律问题

(一)资产证券化的规则体系及交易结构

(二)企业ABS中的常见法律问题

(三)ABS项目尽职调查要点


八、资产证券化会计和税务处理

(一)资产证券化业务常见会计问题

(二)资产出表理论及实务

(三)资产证券化业务常见涉税问题

(四)新修订会计准则对资产证券化业务的影响分析


信贷ABS篇

九、企业贷款ABS(CLO)

(一)市场概览

(二)基础资产特点

(三)交易结构设计

(四)案例解析


十、住房按揭贷款ABS(RMBS)

(一)市场概览

(二)基础资产特点

(三)交易结构设计

(四)案例解析


十一、不良资产重组ABS(NPL-ABS)

(一)市场概览

(二)基础资产特点

(三)交易结构设计

(四)案例解析


十二、个人消费贷款ABS(Consumer-ABS)

(一)市场概览

(二)基础资产特点

(三)交易结构设计

(四)案例解析


十三、车贷ABS(Auto-ABS)

(一)市场概览

(二)基础资产特点

(三)交易结构设计

(四)案例解析

 

企业ABS篇

十四、企业资产证券化案例解析

(一)公用事业类PPP项目证券化

(二)高速公路项目证券化

(三)收费权益权

(四)应收账款转让和质押

(五)证券化基础资产——园区门票

(六)证券化基础资产——棚户区改造

(七)医院学校PPP

(八)证券化资产的要求


十五、应收账款ABS

(一)市场概览

(二)基础资产特点

(三)交易结构设计

(四)案例解析


十六、租赁ABS

(一)市场概览

(二)基础资产特点

(三)交易结构设计

(四)案例解析

 

PPP专题

十七、PPP项目资产证券化的模式与方法

(一)PPP项目与证券化资产范围的契合

  1、什么是PPP

  2、证券化的基本要求:具有稳定持续现金流的资产

  3、资产证券化的结构性特点:资产转移和风险隔离

(二)PPP项目的范围

   1、财政部

   2、发改委

   3、PPP项目具有产生持续稳定现金流的特点适宜证券化

   4、PPP项目资产证券化的几种方式、股权能否证券化

(三)如何理解证监会、发改委的四项要求

1、PPP项目的审批流程

2、目前对PPP合同条件的限制、注意PPP合同政府方的签约适格

3、对PPP项目资产的关注要点

4、对PPP项目资产转移的关注要点

5、收益权证券化问题

(四)RETIS与证券化的区别与联系

1、什么是RETIS及与证券化的联系

2、RETIS与证券化的区别

3、国内公募RETIS的障碍

4、证券化及RETIS的解决办法


十八、PPP项目资产证券化的政策问题

(一)发改委的PPP证券化政策:四个条件

(二)财政部的PPP证券化政策亮点

1、探索项目建设期的证券化,为要求运营2年

2、扩大为收益权、合同债权的证券化

3、探索股权证券化,承包商等债权证券化

4、两个评价,走绿色通道要2年

5、优先支持水务、环境保护、交通运输、重点支持符合雄安新区和京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带

(三)财政部政策的问题

    1、股权能否证券化

2、承包债权能否证券化

3、资产出售和风险隔离不易实现

4、防范刚兑风险

5、充分披露信息

(四)PPP证券化的问题


十九、PPP项目资产证券化操作与案例解析


二十、PPP十大难点和证券化的未来

(一)PPP理念本源与创新

(二)PPP推进难点与金融机构业务机会  

(三)PPP示范项目案例分析

(四)PPP+ABS/REITS


二十一、报价系统PPP资产证券化业务详析

(一)报价系统资产证券化业务介绍

(二)PPP项目资产证券化政策解读及模式分析

(三)报价系统PPP项目资产证券化挂牌转让关注要点

(四)PPP项目资产证券化信息披露要求

 

地产类ABS专题

二十二、不动产证券化产品介绍与案例分析

(一)不动产证券化产品概述

  1、不动产证券化概述

  2、不动产证券化的中国实践

(二)类REITs简介

  1、类REITs的产品结构

  2、项目准入标准建议

  3、类REITs产品案例分析

(三)其他类型不动产证券化产品简介

  1、租金收益权证券化产品

  2、供应链应收账款证券化产品

  3、物业费证券化产品

  4、购房尾款证券化产品


二十三、权益类Reits实务操作要点与案例分析

(一)REITs概要简介

1、 REITs的定义

2、REITs的分类

3、REITs的产品结构

4、REITs的实践经验

(二)权益型类REITs实践情况

1、类REITs的关键要点

2、类REITs市场发展及动因分析

3、类REITs的产品结构

4、类REITs产品设计要点

5、类REITs产品上市与退出

(三)权益型类REITs案例解析

1、类REITs产品案例分析——亿利项目

2、类REITs产品案例分析——大融城项目

3、类REITs产品案例分析——勒泰项目

4、类REITs产品案例分析——悦方项目


二十四、后非标时代的ABS与Reits(上)

(一)金融监管风暴的起因

(二)标准化结构融资与非标准化业务

(三)存量非标资产证券化

(四)增量非标资产证券化

(五)监管政策对非标业务影响

(六)四号文对债市的影响

(七)监管政策对ABS的影响

(八)ABS与公募型REITs的机遇

(九)银行私募类资产证券化模式

(十)金融业如何看待资产证券化

(十一)资产证券化投资的正确观念

(十二)不同种类ABS的投资原则

(十三)金融机构投资ABS准入标准

(十四)ABS的投资维度:不同期限的哑铃策略

(十五)ABS的投资维度:投资评级策略

(十六)ABS产品设计

(十七)投资ABS的操作核心


二十五、后非标时代的ABS与Reits(下)

(一)地产私募股权基金选择与分类

(二)展望2018年REITs市场

1、展望2018年REITs市场

2、融资新挑战

3、投资新机遇

4、监管政策对类REITs、CMBS的影响

(三)详解“类REITs”模式

1、国内的“类REITs”类型

2、类 REITs委贷新规前的操作模式:股权+私募委贷

3、类REITs“过户型”交易结构

4、委贷新规下的类REITs

(四)案例解析

1、大融城REITs: PERE+REITs

2、旭辉领寓类REITs

3、公募 REITS的估值方法


二十六、住房租赁资产证券化实务

(一)新政解读:住房租赁资产证券化相关政策重点条款解读

(二)案例解析:已发行住房租赁资产证券化产品特点、经验与潜在风险

(三)Reits运用:住房租赁资产证券化化操作从类Reits到公募Reits前景展望


场外ABS篇

二十七、银登中心挂牌模式详解及其非标转标功能透视

(一)银登中心及其业务介绍

1、银登中心的起源及发展

2、银登中心业务范围介绍

3、银登中心业务开展情况

(二)银登中心挂牌模式详解

1、直接通过平台挂牌转让模式

2、创设财产权信托挂牌转让模式

3、类信贷资产证券化挂牌转让模式

(三)银登中心非标转标功能透视

1、银登中心挂牌非标转标的原理

2、银登中心挂牌非标转标功能透视

3、银登中心未来发展展望及意见建议


二十八、中证机构间报价系统介绍及企业资产证券化发行实务

(一)中证机构间报价系统介绍

(二)相关主体:企业资产证券化业务特点,管理人内部分工与利益冲突解决,管理人发行规模与各自特色,其他中介机构市场占有情况

(三)发行场所:沪深交易所、报价系统各自特点、优劣势,如何选择资产支持证券发行场所

(四)发行环节:发行各环节逐一介绍,发行过程中需要注意事项,存续期管理要求









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